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Que conselhos “deveria” dar um consultor financeiro aos seus clientes? (3)

Publicado 08.10.2022, 12:03

Bom dia! Espero que se encontrem todos bem de saúde e que estejam a ter um excelente sábado! Hoje irei avançar com mais uma dica, deste pequeno conjunto de dicas que vos quero passar, ao passo que, espero que as mesmas aportem valor quando e se falarem com o vosso consultor financeiro, (no caso de não serem vocês próprios).

Então a terceira dica assenta na base de: dar lugar/fazer reuniões familiares! E perguntam vocês, reuniões familiares??? Imaginemos o seguinte cenário, um cliente dirige-se ao seu consultor financeiro, este profissional deve promover/oferecer ao seu cliente a oportunidade de convidar quem ele quiser para o acompanhar, e em algum momento o consultor financeiro deve ficar constrangido com a presença de mais pessoas, pois, se demonstrar a confiança que têm em si e no seu trabalho, não será a presença de um maior número de elementos de um determinado agregado familiar, que o irá fazer “tremer”.

O consultor financeiro permitir que o seu cliente leve pessoas do seu círculo mais íntimo/familiar, vai deixar o cliente mais propenso a refletir sobre determinadas decisões que tenha que tomar! Outra consequência desta mesma dica é permitir que cada cliente/indivíduo tenha tempo para expressar qual o seu pensamento sobre dinheiro e investimento, quais os seus objetivos e como podemos trabalhar todos em prol de um único objetivo.

Um consultor financeiro, ao permitir que estas reuniões familiares aconteçam, já está a pensar no futuro! Vamos imaginar, um casal vai ao seu consultor financeiro e leva os seus filhos, o que esta situação vai gerar é que as reuniões permitem apresentar o consultor financeiro, em conjunto com as suas habilidades e conhecimentos, à próxima geração desta família.

Nota: De salientar que não dou aconselhamento financeiro, é somente a minha opinião! Nestas dicas estou a “ver” tanto a vertente do consultor financeiro, como também a vertente do cliente.

Obrigado!

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